Страны-участницы Второй мировой войны считают Иран важным стратегическим объектом, так-как последний является богатейшим нефтеносным районом. Разведки Германии, Великобритании и других стран, в том числе Советского Союза, вели ожесточенную борьбу за влияние на политическую и военную элиту Ирана. 18-летний Геворк Вартанян, получивший от резидента советской разведки в Тегеране И. Агаянца предложение о сотрудничестве, собирает небольшую группу своих друзей для выявления немецких агентов в Тегеране. Одним из членов этой группы была юная Гоар. Между Геворком и Гоар возникают сначала дружба, а потом и любовь. С 1940 по 1945 год группа Вартаняна обнаружила в Тегеране более 400 человек, связанных с германской разведкой. Среди них были генералы, полковники, чиновники шахского двора, министры…