Однажды, Тётя подарила Кларе маленького деревянного Щелкунчика и по секрету рассказала ей о том, что на самом деле это настоящий принц. Клара не сильно в это поверила, но всё же оставила эту полезную игрушку. Однако в полночь, пока Клара спала, в её комнате начали происходить удивительные вещи. В углу комнаты появился злой мышиный король и наложил на девушку страшное заклятие, из-за которого она стала ростом не больше той игрушки, которую подарила ей тётя. Но всё не так уж плохо в этой сказке - Щелкунчик оказался настоящим, храбрым, отважным принцем, пусть даже в обличиии деревянного солдата, который поклялся защищать Клару и во что бы то ни стало, развеять ужасное заклинание. Удастся ли им вновь обрести свои настоящие обличья?